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¿Qué es un Gestor de banca privada?
El gestor de banca privada tiene la misión de asesorar sobre el riesgo y características de productos y servicios financieros, ayudando a realizar una planificación patrimonial y fiscal de los recursos del cliente y gestionando de manera profesional y discreta el capital. Su labor lo sitúa como intermediario entre el cliente y las instituciones financieras, por lo que resulta clave la capacidad para satisfacer necesidades y deseos de forma personalizada.
Competencias del Gestor de banca privada
- Proactividad/Autonomía
- Capacidad analítica
- Comunicación
- Organización y planificación
- Flexibilidad
- Resolución de problemas
- Visión creativa
- Agilidad de aprendizaje
- Orientación al cliente
- Resiliencia
- Orientación a la calidad
Qué hace un Gestor de banca privada y cuáles son sus funciones
- Captación y mantenimiento de clientes y capitales.
- Gestión discrecional de carteras y fortunas.
- Inversión del capital, apertura y cierre de operaciones bursátiles y productos derivados.
- Identificación de las necesidades de los clientes.
- Elaboración de informes económicos.
- Análisis y seguimiento de mercados y productos financieros (Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión, Productos derivados y estructurados, Forex, etc.)
Cómo ser Gestor de banca privada: conocimientos requeridos
- Economía y Finanzas
- Análisis microeconómico y macroeconómico
- Mercados Bursátiles
- Estadística
- Probabilidad
- Análisis Técnico
- Análisis Fundamental
